Cotizaciones

«Cotizaciones»: la propuesta de precio antes del cobro. Cuando el cliente la acepta, la conviertes en cuenta de cobro sin volver a escribir nada.

1. Créala con el cliente, los conceptos y la fecha «Válida hasta» (por defecto, 15 días).
2. Emítela: toma su consecutivo y un enlace público, y ya no se puede editar. Aunque quede como «Enviada», emitir no le manda nada al cliente: envíala por correo o por WhatsApp desde la cotización, o comparte el enlace tú.
3. El cliente abre el enlace, escribe su nombre y la acepta o la rechaza. Al abrirla pasa a «Vista», y su respuesta queda registrada.
4. «Crear cuenta de cobro» crea un borrador con el mismo cliente, notas, conceptos y valores, sin las líneas en 0. Si el cliente aceptó por fuera del enlace, confírmalo al pulsarlo. Revísalo y emítelo.

Para que funcione

• Mensajes → Plantillas: para enviarla por correo necesitas una plantilla de correo activa de categoría Cotización.
• Mensajes → Envío: para enviarla por WhatsApp, conecta tu número y ten una plantilla de WhatsApp activa de categoría Cotización, marcada como aprobada.

1. En Cotizaciones pulsa «Nueva cotización». Elige el cliente, la fecha de emisión, «Válida hasta» y la moneda (pesos o dólares), y agrega los conceptos. Pulsa «Crear borrador».
2. Desde el detalle, envíala por correo o por WhatsApp. Si la envías siendo borrador, Cobrosly la emite en ese momento y toma su consecutivo (por ejemplo COT0001). (abre la imagen en tamaño completo, en otra pestaña)
3. El cliente abre el enlace, escribe «Tu nombre completo» y pulsa «Aceptar cotización» o «Rechazar». No necesita crear cuenta. (abre la imagen en tamaño completo, en otra pestaña)
4. Pulsa «Crear cuenta de cobro» y emite el borrador que se crea, con las notas y sin las líneas en 0. Si el cliente aceptó por fuera del enlace, confírmalo al pulsarlo.

• Borrador: todavía la puedes editar.
• Enviada: emitida, esperando respuesta.
• Vista: el cliente ya abrió el enlace.
• Aceptada o Rechazada: con el nombre de quien respondió.
• Vencida: pasó «Válida hasta» sin respuesta; el cliente ya no puede aceptarla.
• Convertida: ya es una cuenta de cobro.