Usuarios y roles

«Usuarios»: quién de tu equipo entra a Cobrosly y qué puede hacer cada uno.

• Invita por correo y elige su rol. La invitación vence en 7 días, y las pendientes cuentan para el tope de usuarios de tu plan. El cupo se comprueba otra vez cuando la persona acepta: si ya está lleno, no entra y la invitación sigue sirviendo para cuando haya cupo.
• Roles: Propietario (todo, incluido el plan), Administrador (todo menos el plan), Supervisor, Contador, Asesor de cobranza (crea y envía, pero no emite) y Solo lectura. El detalle de los que puedes asignar está en «Qué puede hacer cada rol».
• Invitar y cambiar roles es del propietario y el administrador. Solo puedes asignar roles por debajo del tuyo, y nadie cambia su propio rol.
• Pasar la propiedad: solo el propietario puede dejarle la organización a otra persona del equipo con acceso activo. En su fila pulsa «Pasar la propiedad» y confirma: esa persona queda como propietaria y tú como Administrador. Tu tarjeta deja de usarse para renovar la suscripción y quien la recibe autoriza la suya. Siempre hay un solo propietario.

1. En Configuración → Usuarios, en «Invitar a alguien», escribe el «Correo», elige el «Rol» y pulsa «Invitar». (abre la imagen en tamaño completo, en otra pestaña)
2. A la persona le llega un correo con el botón «Aceptar invitación». El enlace también aparece una sola vez en pantalla, por si prefieres mandárselo tú. Vence en 7 días.
3. La persona abre el enlace, entra o crea su cuenta con el mismo correo al que la invitaste y pulsa «Unirme a …».

• Propietario: todo, incluida la suscripción.
• Administrador: todo menos la suscripción. Con el propietario, son los únicos que cambian la configuración, conectan integraciones e invitan o quitan personas.
• Supervisor: lo del asesor de cobranza, y además emite cuentas de cobro, registra pagos y exporta reportes.
• Contador: crea, edita, emite y anula cuentas de cobro, registra pagos y exporta reportes. No crea clientes ni gestiona la cobranza.
• Asesor de cobranza: crea, edita e importa clientes; crea y envía cuentas de cobro, cotizaciones y links de pago, y gestiona la cobranza. No emite ni registra pagos.
• Solo lectura: ve, pero no cambia nada.

• Cambia el rol en la lista y pulsa «Guardar».
• «Quitar» saca a la persona de la organización y le avisa por correo. «Cancelar» anula una invitación pendiente.
• Nadie puede cambiarse ni quitarse a sí mismo, y siempre tiene que quedar al menos un propietario.

1. Solo el propietario ve esta opción. En Configuración → Usuarios, busca a la persona que va a recibirla (tiene que estar en el equipo con acceso activo) y pulsa «Pasar la propiedad».
2. Lee el aviso y pulsa «Sí, pasar la propiedad». Esa persona queda como propietaria y tú como Administrador. A los dos les llega un correo.
3. Tu tarjeta deja de usarse para renovar la suscripción. Quien recibe la propiedad autoriza la suya en Suscripción; mientras tanto, la renovación se paga a mano.