Cuentas de cobro

«Cuentas de cobro»: el documento con el que le cobras a tu cliente. Es una cuenta de cobro, no una factura electrónica de la DIAN.

1. Créala como borrador: elige el cliente (o créalo ahí mismo con «Crear cliente nuevo»), los conceptos y las cuentas bancarias que quieres mostrarle. En «Vence el» elige «De contado», «15 días» o «30 días», o escribe la fecha; si el cliente tiene plazo en su ficha, se propone ese.
2. Al emitirla toma su consecutivo (por ejemplo CC0001), queda con un enlace público y se programan sus recordatorios según tu esquema. Emitir no le envía nada al cliente.
3. Después de emitirla, usa «Envíale el cobro»: WhatsApp (con tu número conectado se envía desde Cobrosly), Correo o Copiar enlace. En ese enlace el cliente ve la cuenta, paga en línea con tu pasarela o ve tus datos para transferir.
4. Si te pagan en línea con tu pasarela, el pago se aplica solo. Una transferencia que avisa Bancolombia se aplica sola solo si calza exacta; si no, cae en «Pagos sin aplicar». Lo demás lo registras tú con «Registrar pago», aunque sea un abono.

Para que funcione

• Configuración → Empresa: tus datos y tu logo salen en el encabezado de cada cuenta.
• Configuración → Firma: tu firma sale en el PDF; sin ella, el PDF avisa que no está firmada.
• Configuración → Métodos de pago: conecta tu pasarela y registra tus cuentas bancarias para que el cliente sepa cómo pagarte.
• Mensajes → Recordatorios: sin un esquema marcado por defecto (o con las etiquetas de la cuenta), las cuentas se emiten sin recordatorios, y crearlo después no programa las ya emitidas.
• Mensajes → Plantillas: para enviarla por correo o por WhatsApp necesitas una plantilla activa de categoría Factura o Recordatorio en ese canal (la de WhatsApp, marcada como aprobada).

• «Emitir cuenta de cobro»: en un borrador, junto a «Editar borrador». Si la cuenta no muestra ninguna forma de pago, encima te lo avisa.
• «Envíale el cobro»: en una cuenta emitida. Con WhatsApp conectado, «Enviar por WhatsApp» se la envía con tu plantilla (queda en «Envíos») y «Abrir en mi WhatsApp» abre el tuyo; sin conectar, «WhatsApp» abre el tuyo con el enlace listo. «Enviar por correo» la envía con tu plantilla de cuenta de cobro y «Copiar enlace» copia el enlace público.
• «Registrar pago»: bajo «¿Ya te pagó?», para transferencias, efectivo o abonos.
• «Más opciones»: «Recordatorio por WhatsApp» y «Recordatorio por correo» (eliges la plantilla), «Link de pago» con su código QR y «Ver PDF».
• «Corregir» y «Anular»: piden un motivo y solo aparecen en una cuenta emitida sin pagos.

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• Borrador: todavía se puede editar y no tiene consecutivo.
• Emitida: con consecutivo y enlace, esperando el pago.
• Pago parcial: recibió abonos y aún tiene saldo.
• Vencida: pasó su fecha de vencimiento con saldo, tenga o no abonos.
• Pagada: saldo en cero.
• Anulada: ya no se cobra.

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